La empresa especializada en panadería y masas congeladas, Europastry, ha dado a conocer los detalles de su próxima oferta pública de venta (OPV) en el mercado bursátil español. Con una ambiciosa capitalización máxima de 1.570 millones de euros, la compañía se prepara para dar el salto a los mercados de valores y posicionarse como uno de los líderes del sector.
En el contexto de esta operación, destaca la participación que tendrá CriteriaCaixa, el holding de la Fundación Bancaria La Caixa, quien se ha comprometido a hacerse con al menos el 5% del capital de Europastry. Esta adquisición forma parte de la nueva estrategia inversora de Criteria, orientada a diversificar sus activos y buscar nuevas oportunidades de crecimiento.
EUROPASTRY APUESTA POR EL MERCADO BURSÁTIL
Según el folleto remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Europastry prevé debutar en bolsa el próximo 10 de octubre, con un precio de entre 15,85 y 18,75 euros por acción. La oferta, que incluye la opción de sobreadjudicación, alcanza un tamaño máximo de 555 millones de euros, y se estima que reporte unos ingresos brutos de aproximadamente 210 millones de euros.
La oferta primaria de la compañía contempla la emisión de entre 11,2 y 13,25 millones de nuevas acciones, que serán las que aporten los citados ingresos. Europastry ha explicado que utilizará estos fondos para aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico y reducir su endeudamiento a corto plazo.
Cabe destacar que, tras la salida a bolsa, la familia Galles, propietaria de la empresa, mantendrá el control mayoritario de Europastry, con más del 60% de las acciones. Además, el fondo controlado por MCH Private Equity, Exponent, que actualmente posee el 20,7% del capital, también venderá una participación minoritaria.
CRITERIA CAIXA SE CONVIERTE EN ACCIONISTA ESTRATÉGICO
Uno de los aspectos más relevantes de esta OPV es la participación de CriteriaCaixa, el holding de la Fundación Bancaria La Caixa. Según el folleto, Europastry ha alcanzado un acuerdo con Criteria para que este último se haga con «no menos del 5% del capital social» de la empresa.
Esta inversión se enmarca en la nueva política inversora anunciada por el consejero delegado de Criteria, Ángel Simón, en junio pasado. Con ella, Criteria busca diversificar sus activos y alcanzar un valor bruto de los activos (GAV) de 40.000 millones de euros en 2030, a través de inversiones en empresas cotizadas, como Puig, Colonial o ACS, y un incremento de su participación en Telefónica.
La estrategia de Criteria incluye realizar inversiones en empresas cotizadas, con el objetivo de obtener una mayor rentabilidad y tener una influencia en las compañías, aunque sin mantener una participación a largo plazo. Esto se complementa con una estrategia de rotación de activos, lo que le permite adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado.
EUROPASTRY SE POSICIONA COMO LÍDER DEL SECTOR
La salida a bolsa de Europastry representa un hito en la trayectoria de la empresa, que se ha consolidado como uno de los principales actores en el mercado de panadería y masas congeladas. Con una capitalización máxima de 1.570 millones de euros, la compañía se perfila como un referente en el sector, con capacidad para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento y fortalecer su posición competitiva.
La participación estratégica de CriteriaCaixa en Europastry, con al menos el 5% del capital, es una muestra de confianza en el potencial de la empresa y su capacidad de generar valor para los inversores. Esta alianza también abre la puerta a nuevas sinergias y colaboraciones que puedan beneficiar a ambas compañías en el futuro.
En resumen, la salida a bolsa de Europastry y la inversión de CriteriaCaixa en la compañía son acontecimientos que marcarán un nuevo capítulo en la evolución del sector de la panadería y las masas congeladas en España. Europastry se posiciona como una empresa de referencia, con una sólida estrategia de crecimiento y respaldada por un inversor estratégico de peso en el panorama empresarial español.
