El Banco Sabadell, uno de los principales actores del sector bancario español, ha tenido una actividad destacada esta semana en los mercados financieros. La entidad ha realizado múltiples movimientos para fortalecer su posición y diversificar sus fuentes de financiación.
En primer lugar, Sabadell ha decidido emitir un bono en libras esterlinas, una operación novedosa para la entidad que busca ampliar su base de inversores. Además, la filial TSB también ha acudido a los mercados con una titulización de consumo, reafirmando la estrategia de crecimiento y diversificación del grupo.
Emisión de Bono en Libras Esterlinas
Banco Sabadell ha realizado una emisión de bono en libras esterlinas con un vencimiento a cinco años y en calidad senior preferente. Este papel tendrá un tipo de interés fijo y se ha lanzado al mercado con un precio de salida inicial de entre 145 y 150 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro británico.
La decisión de emitir en libras responde a la estrategia de ampliar la base de inversores del banco. Además, al ser el propietario de la filial TSB, esta emisión se considera que tiene un encaje adecuado en el balance del grupo, logrando un equilibrio en su estructura de financiación.
Los bancos que están ejerciendo como colocadores de este bono son Barclays, HSBC y Nomura, reflejando la relevancia internacional de esta operación.
Titulización de Consumo de TSB
Por otro lado, la filial TSB también ha acudido a los mercados con una titulización de consumo por un total de 500 millones de libras. Esta es la tercera emisión de este tipo que realiza TSB durante el presente año.
Los encargados de la colocación de esta titulización son Sabadell, Lloyds, NatWest, Santander y RBC, lo que demuestra el amplio apoyo con el que cuenta esta operación. La titulización tendrá un vencimiento de cinco años y un tipo de interés variable ligado a la tasa de referencia SONIA.
Esta emisión de TSB se enmarca en la estrategia de crecimiento y diversificación del Grupo Banco Sabadell, buscando fortalecer su posición en el mercado y ampliar sus fuentes de financiación.
