La Grupo Cajamar, una de las principales entidades financieras cooperativas de España, ha logrado un importante hito en su estrategia de financiación al colocar una emisión de deuda sénior preferred por un importe de 500 millones de euros. Esta emisión, con un plazo de vencimiento de seis años, ha contado con una abrumadora demanda por parte del mercado, llegando a alcanzar los 2.100 millones de euros, es decir, 4,2 veces más que la oferta inicial.
Este éxito de la colocación de la nueva deuda de Grupo Cajamar refleja la sólida posición financiera y la confianza que el mercado tiene en la entidad. La buena acogida del mercado ha permitido a Grupo Cajamar fijar el precio final de la emisión en un 4,2%, es decir, por debajo del precio de salida inicialmente establecido.
Incremento de Pasivos Elegibles para Cumplir con MREL
A través de esta nueva emisión de deuda, Grupo Cajamar logra incrementar su volumen de pasivos elegibles para el cumplimiento de los requisitos de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities). De esta forma, la ratio MREL de la entidad supera ahora el 25%, situándose por encima del requerimiento establecido en el 23,08% para el 1 de enero del 2025.
Esta estrategia de Grupo Cajamar de reforzar su posición de solvencia y cumplir con los estándares regulatorios demuestra su compromiso con la estabilidad financiera y su capacidad para adaptarse a los nuevos requerimientos del sector.
Excelente Respuesta del Mercado Internacional
La positiva evolución, los sólidos resultados y el rating de Grupo Cajamar han sido factores clave para generar un alto nivel de interés por parte de los inversores institucionales. La emisión ha contado con un volumen de órdenes excepcional, proveniente de más de 180 inversores, de los cuales aproximadamente el 85% son inversores internacionales.
Esta excelente respuesta del mercado evidencia la confianza que los inversores tienen en la fortaleza y solidez de Grupo Cajamar, lo cual le permitirá seguir avanzando en su estrategia de crecimiento y consolidación en el sector financiero español y cooperativo.
