BBVA ha logrado completar su plan de financiación para el año 2024 con la exitosa colocación de 1.000 millones de euros en una emisión de deuda subordinada Tier 2 a 12 años, con opción de amortización anticipada a los siete años.
Esta nueva transacción se suma a las seis emisiones realizadas previamente por el banco a lo largo del presente ejercicio, consolidando así su estrategia de optimización de su estructura de capital.
La colocación de hoy ha despertado un gran interés entre los inversores, recibiendo una demanda tres veces superior a la cantidad finalmente adjudicada. Este fuerte apetito del mercado ha permitido que el precio de la emisión se haya fijado en ‘mid swap’ más 200 puntos básicos, mejorando incluso las condiciones iniciales previstas de ‘mid swap’ más 225 puntos básicos.
Diversidad de Emisiones en 2024
A lo largo de 2024, BBVA ha llevado a cabo un total de siete emisiones de deuda, siendo la de hoy la última de ellas. Entre las operaciones previas se encuentran:
- Una emisión de deuda sénior preferente estructurada en dos tramos, con un volumen de 1.750 millones de euros.
- Dos emisiones de deuda sénior preferente y no preferente en dólares, con un volumen de 1.000 millones de dólares cada una.
- Una emisión de deuda subordinada Tier 2 por valor de 1.250 millones de euros.
- Una emisión de deuda sénior preferente con un volumen de 1.250 millones de euros.
- Un bono verde sénior preferente por valor de 1.000 millones de euros.
- Un bono contingentemente convertible (CoCo o AT1) por valor de 750 millones de euros.
Bancos Líderes en la Colocación
Los bancos colocadores designados para esta última transacción han sido el propio BBVA, ING, JP Morgan, UBS y UniCredit, demostrando así la amplia confianza que el mercado deposita en la solidez y el desempeño del grupo financiero.
En resumen, la exitosa emisión de deuda subordinada de BBVA, sumada a las anteriores operaciones realizadas a lo largo de 2024, evidencia la fortaleza financiera del banco y su capacidad para optimizar su estructura de capital de manera eficiente, satisfaciendo las necesidades de los inversores y cumpliendo con sus objetivos estratégicos.
