La banca española ha registrado un notable crecimiento en sus beneficios durante el primer semestre de 2024, según los datos revelados por la consultora Neovantas. Los seis grandes bancos del país, que incluyen a Santander España, BBVA España, CaixaBank, Sabadell España, Bankinter y Unicaja, han obtenido un beneficio agregado de 7.311 millones de euros, lo que representa un incremento del 39,1% en comparación con el mismo período del año anterior.
Este sólido desempeño financiero destaca en un entorno económico desafiante, y refleja la fortaleza y resiliencia del sector bancario español. Los expertos destacan que esta tendencia positiva podría extenderse más allá del año en curso, a menos que se produzca un «caos geopolítico» que altere el panorama económico.
Crecimiento de los Ingresos Recurrentes
Una de las principales razones detrás de este crecimiento de los beneficios es el aumento de los ingresos recurrentes de las entidades bancarias. Según el informe de Neovantas, los ingresos puramente bancarios, es decir, el margen de intereses y las comisiones, han registrado un incremento del 14,3% en el primer semestre.
Específicamente, el margen de intereses se ha visto incrementado hasta los 15.687 millones de euros, lo que representa un aumento del 19,3% en comparación con el mismo período del año anterior. Por su parte, las comisiones han contribuido con 5.523 millones de euros a los ingresos de la gran banca, lo que supone un crecimiento del 2% en relación al primer semestre de 2023.
Además, los esfuerzos de racionalización y la digitalización emprendidos por los bancos en los últimos años han favorecido una mejora en el ratio de eficiencia, que ahora se sitúa en torno al 40%, un nivel considerablemente más bajo que el de muchos bancos europeos.
Contención de la Morosidad y Aumento de las Provisiones
En cuanto a la morosidad, el informe señala que, a pesar de los temores iniciales, esta se ha mantenido contenida en niveles bajos, situándose en un 3,6% según el dato de mayo publicado por el Banco de España. No obstante, las entidades bancarias han aumentado tímidamente sus provisiones, en un 0,4%, ante los posibles escenarios adversos que pueden surgir por la situación de incertidumbre económica actual.
Estos aumentos de las provisiones han sido ampliamente compensados por los ingresos adicionales generados, lo que ha permitido a la banca española mantener una sólida rentabilidad.
Perspectivas Positivas para 2024
Los resultados obtenidos en la primera mitad del año anticipan que los beneficios de la banca española alcanzarán un nuevo récord para el conjunto de 2024, superando los ya históricos registros de 2023. Salvo un escenario de «caos geopolítico», se prevé que este periodo de bonanza para el sector bancario se prolongue más allá del año en curso.
Esta perspectiva optimista se fundamenta, en parte, en una más lenta bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), ya que la inflación aún no se alinea con el objetivo del 2% y la actividad económica europea no termina de despegar con fuerza.
Sin embargo, los expertos advierten que la previsión de bajadas de tipos a medio plazo obligará a la gran banca a cambiar de estrategia, centrándose más en impulsar sus ingresos que en reducir costes, donde las oportunidades de mejora son cada vez más limitadas.
Finalmente, se destaca la importancia de estar atentos al desenlace de la OPA de BBVA sobre Sabadell, ya que esta operación podría tener un impacto relevante en las estrategias comerciales de los principales bancos españoles y en el conjunto del sector.
