El Gobierno de México ha realizado una emisión de bono en los mercados internacionales de deuda por un monto de 1.490 millones de dólares (1.353 millones de euros) a través del Fideicomiso de Inversión en Energía México (Fiemex).
Este bono, con vencimiento en 2041 y una tasa cupón final de 7,25%, tiene como objetivo refinanciar la adquisición de 13 plantas de energía eléctrica de Iberdrola que el Gobierno adquirió a la empresa española en febrero de este año. Esta transacción representa una de las emisiones más grandes en México y toda América Latina dentro del sector energético.
Durante el proceso de colocación, el Gobierno mantuvo reuniones con más de 100 inversores de Norteamérica, Europa y Asia, generando un gran interés en el mercado. Como resultado, más de 200 cuentas expresaron su deseo de participar en la transacción, lo que derivó en una demanda total que superó en más de cuatro veces el monto emitido, alcanzando un máximo de 6.160 millones de dólares (5.594 millones de euros).
EL BONO COMO HERRAMIENTA PARA DETONAR INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA
Los recursos obtenidos de la emisión del bono serán utilizados para refinanciar el crédito a corto plazo que originalmente se había contratado con Barclays México, BBVA, Santander y SMBC como parte de la adquisición de las plantas de Iberdrola. Estos bancos lideraron la colocación del bono, demostrando su confianza en el proyecto.
Con la conclusión de esta financiación, México continúa avanzando en proyectos clave de infraestructura energética, contribuyendo a la soberanía energética y al fortalecimiento de la red eléctrica nacional. Este tipo de vehículos de inversión, como el Fiemex, permiten al Gobierno detonar infraestructura estratégica sin comprometer el balance financiero público, reafirmando su compromiso con mantener finanzas públicas sanas.
EL ÉXITO DE LA EMISIÓN Y SU IMPACTO EN EL MERCADO
La emisión de este bono ha sido un éxito rotundo, reflejado en la alta demanda de los inversores a nivel internacional. El considerable interés generado, con una demanda que superó en más de cuatro veces el monto emitido, es una clara muestra de la confianza que el mercado tiene en las finanzas públicas y en los proyectos de infraestructura del Gobierno de México.
Esta transacción, una de las emisiones más grandes en México y América Latina en el sector energético, posiciona al país como un destino atractivo para la inversión en energía y desarrollo de infraestructura. Además, demuestra la capacidad del Gobierno para acceder a financiamiento internacional en condiciones favorables, lo que le permite avanzar en la consecución de objetivos estratégicos sin comprometer la estabilidad fiscal.
En conclusión, la emisión de este bono por parte del Gobierno de México a través del Fiemex representa un hito importante en el fortalecimiento de la infraestructura energética del país, reafirmando su compromiso con la soberanía energética y el desarrollo sostenible de México.
