La compañía constructora y de servicios OHL (Obrascón Huarte Lain) se encuentra ante una coyuntura crucial en su trayectoria, enfrentando retos en su estructura de capital que la han llevado a solicitar a los titulares de sus bonos la aprobación de un retraso en el pago del próximo cupón. Este movimiento busca ganar tiempo para negociar la entrada de nuevos fondos que le permitan alcanzar una estructura de capital sostenible a largo plazo.
Con una deuda bursátil por valor de 412 millones de euros, cuyo vencimiento se divide entre 2025 y 2026, OHL enfrenta la necesidad imperiosa de refinanciar sus obligaciones. La compañía ha emprendido un plan de desinversiones y ha logrado acuerdos con inversores estratégicos, como Excelsior y la familia Amodio, para apuntalar su posición financiera. Sin embargo, aún requiere de más tiempo y el consenso de sus acreedores para consolidar una solución definitiva.
OHL Solicita Prórroga de Pago de Cupón a Bonistas
OHL Operaciones ha solicitado a los titulares de sus bonos que consientan en aprobar un retraso en la fecha del pago del próximo cupón. Esta medida permitiría a la compañía disponer del tiempo necesario para negociar la entrada de nuevos fondos en su estructura de capital, logrando así una posición más sólida y sostenible a largo plazo.
En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la constructora ha informado que otorga a los bonistas un plazo hasta el próximo lunes 16 de septiembre, a las 17:00 horas, para responder a esta petición, con la posibilidad de extender dicho plazo. Esta solicitud busca obtener el consentimiento de los tenedores de bonos para que se apruebe una renuncia temporal a ciertos derechos recogidos en los términos y condiciones que les permitirían retrasar el pago del siguiente cupón durante las negociaciones que la sociedad está llevando a cabo.
Estrategia de Refinanciación y Desinversiones de OHL
Para hacer frente a su situación financiera, OHL ha emprendido un plan de desinversiones con el objetivo de maximizar el valor de sus activos y reducir su deuda. Uno de los hitos más destacados fue la venta del 25% del hospital CHUM de Canadá a John Laing Health Montreal por cerca de 55 millones de euros, recursos que serán destinados a disminuir sus obligaciones.
Asimismo, la compañía sigue trabajando en la venta de Ingesan, su división de servicios, y de su 50% del centro de lujo Canalejas de Madrid, con el fin de obtener liquidez adicional que le permita avanzar en la reestructuración de su deuda.
Por otra parte, OHL ha logrado cerrar un acuerdo de intenciones con Excelsior, un grupo de empresarios liderado por José Elías Navarro, para elevar de 100 a 150 millones de euros la ampliación de capital inicialmente propuesta. Esta inyección de fondos, sumada a los 25 millones provenientes de Inmobiliaria Coapa Larca y los 26 millones de la familia Amodio, principal accionista de OHL, representan un respaldo financiero clave para la compañía en su proceso de refinanciación y reestructuración.
En definitiva, OHL se encuentra en una etapa crucial de su trayectoria, buscando consolidar una estructura de capital más sólida y sostenible a largo plazo. La solicitud de prórroga en el pago de cupones y las estrategias de desinversión y captación de nuevos fondos son medidas fundamentales para lograr este objetivo y garantizar la continuidad de la empresa.
