La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Applus+ ha dado luz verde a una serie de movimientos estratégicos que buscan consolidar el posicionamiento de la compañía en el mercado automotriz. Estos acuerdos, aprobados por los accionistas, sientan las bases para la adquisición del 80% de las acciones de Idiada Automotive Technology, una compañía líder en servicios de ingeniería y pruebas para el sector.
La operación, que se financia a través de la suscripción de contratos de crédito intragrupo, demuestra el compromiso de Applus+ con el crecimiento y diversificación de su cartera de negocios. Este movimiento, sin duda, reforzará la presencia de la empresa en un segmento clave de la industria automotriz, abriendo nuevas oportunidades y fortaleciendo su posición competitiva.
CONSOLIDACIÓN DE LA POSICIÓN DE APPLUS+ EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ
La adquisición del 80% de las acciones de Idiada Automotive Technology representa un hito estratégico para Applus+. Idiada es una empresa reconocida por su excelencia en servicios de ingeniería y pruebas para el sector automotriz, lo que la convierte en un activo valioso para fortalecer la oferta de Applus+ en este mercado.
La compra de Idiada permitirá a Applus+ ampliar su cartera de servicios y soluciones dirigidas a los fabricantes y proveedores de la industria automotriz. Esto se traduce en una mayor diversificación del negocio y una mejor capacidad para atender las necesidades específicas de sus clientes en un sector en constante evolución.
Además, la integración de Idiada reforzará la presencia geográfica de Applus+ en mercados clave, como Europa y Asia, consolidando su posición como un proveedor global de servicios de alta calidad para el sector automotriz.
FINANCIACIÓN DE LA OPERACIÓN: CRÉDITOS INTRAGRUPO
Para hacer frente a la adquisición de Idiada, Applus+ ha recurrido a la suscripción de contratos de crédito intragrupo con Amber FinCo PLC, su entidad financiera dentro del grupo.
Estos acuerdos de crédito contemplan dos líneas de financiación:
- Contrato de crédito intragrupo de 500 millones de euros: Destinado al pago del precio de adquisición y demás cantidades relacionadas con la compra del 80% de Idiada.
- Contrato de crédito intragrupo de 200 millones de euros: Permitirá a Applus+ acceder a la línea de crédito revolving disponible a través de Amber FinCo, con el fin de financiar sus necesidades de capital circulante y otros fines corporativos generales.
Estos contratos de crédito intragrupo reflejan la confianza que el Grupo Applus+ tiene en el potencial de la operación y su compromiso con el crecimiento y desarrollo de la compañía en el sector automotriz.
GARANTÍAS Y CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO
Los contratos de crédito intragrupo aprobados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas incluyen ciertas garantías y condiciones que buscan asegurar la viabilidad y el éxito de la operación.
Uno de los puntos clave es la obligación de Amber FinCo de reembolsar parcialmente los bonos senior emitidos por dicha entidad, por un importe agregado de 100 millones de euros, en caso de que no se formalice de forma satisfactoria el nuevo contrato de Idiada o no se resuelva satisfactoriamente la adjudicación del mismo a la compañía y sus filiales, dentro de los seis meses posteriores a la fecha de emisión de los bonos.
Además, Applus+ deberá abonar a Amber FinCo cualquier interés devengado y no pagado que resulte exigible como consecuencia de este evento de reembolso parcial y obligatorio de los bonos senior.
Estas cláusulas de protección demuestran el rigor y la diligencia con la que Applus+ y Amber FinCo han estructurado los acuerdos de financiación, **priorizando la *solidez* y viabilidad de la operación a largo plazo.
En resumen, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Applus+ ha dado luz verde a una serie de movimientos estratégicos que consolidarán la posición de la compañía en el sector automotriz, a través de la adquisición del 80% de las acciones de Idiada Automotive Technology. Esta operación, financiada mediante contratos de crédito intragrupo, cuenta con garantías y condiciones diseñadas para asegurar el éxito y la sostenibilidad de la iniciativa a largo plazo.
