En un movimiento estratégico, el Grupo Cajamar ha logrado colocar con éxito una emisión de deuda sénior preferred por un monto de 500 millones de euros. Esta emisión, realizada a través del Banco de Crédito Social Cooperativo, ha generado una gran demanda en el mercado, superando los 2,100 millones de euros, es decir, más del cuádruple de la cantidad ofrecida.
Ante esta abrumadora respuesta del mercado, el precio final de la emisión se fijó en 4,2%, por debajo del precio de salida inicialmente propuesto. Esta emisión cuenta con una ventana de amortización anticipada a los cinco años, lo que le otorga una mayor flexibilidad financiera al Grupo Cajamar.
Fortalecimiento de la Posición Regulatoria y Financiera
A través de esta emisión, el Grupo Cajamar logra incrementar significativamente el volumen de sus pasivos elegibles para el cumplimiento del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL). Como resultado, la ratio MREL supera el 25%, posicionándose por encima del requerimiento establecido en el 23,08% para el 1 de enero de 2025.
Esta exitosa emisión refleja la positiva evolución y fortaleza financiera del Grupo Cajamar, lo cual ha generado un alto interés entre más de 180 inversores institucionales, de los cuales alrededor del 85% son de carácter internacional. Esta diversificación de la base de inversores demuestra la confianza que el mercado ha depositado en el Grupo Cajamar.
Estrategia de Financiación y Consolidación de la Entidad
La colocación de esta emisión de deuda sénior preferred fortalece aún más la posición financiera y regulatoria del Grupo Cajamar. Al aumentar el volumen de pasivos elegibles para MREL, la entidad se encuentra en una mejor posición para cumplir con los requisitos normativos, lo que le brinda una mayor estabilidad y flexibilidad en su estructura de capital.
Además, la excelente respuesta del mercado, reflejada en la alta demanda y la reducción del precio final, pone de manifiesto la confianza que los inversores han depositado en el Grupo Cajamar. Esta emisión exitosa contribuye a consolidar la imagen y reputación de la entidad, posicionándola como un actor financiero sólido y confiable en el sector.
En conclusión, la colocación de esta emisión de deuda sénior preferred por parte del Grupo Cajamar representa un hito importante en su trayectoria, fortaleciendo su posición financiera, regulatoria y su imagen de marca en el mercado. Esta estrategia de financiación le permitirá al Grupo continuar con su crecimiento y consolidación dentro del sector financiero español.
