CaixaBank ha colocado deuda senior preferente por importe de 1.000 millones de euros con etiqueta social, según informaron fuentes del mercado.
El precio inicial de referencia de ‘midswap’ más 80 puntos básicos se ha abaratado hasta ‘midswap’ más 62 puntos básicos, gracias a que la demanda ha superado los 1.700 millones de euros.
Se trata de deuda con vencimiento a seis años y opción de cancelación al quinto, que pagará un cupón fijo anual del 0,625%
Los colocadores de la emisión han sido el propio CaixaBank, Bank of America, Citi, Natixis y UniCredit.
Es la primera emisión de CaixaBank en el mercado primario de deuda privada en 2022 y su segundo bono social en formato senior preferente, tras el de 1.000 millones emitido en 2020.
El banco ha aprovechado las buenas condiciones actuales del mercado para refinanciar su deuda y optimizar su colchón MREL, de cara a mantener una posición cómoda frente a los requerimientos regulatorios.
Esta es la octava emisión de CaixaBank bajo su marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
