La Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por KKR, Cinven y Providence por MásMóvil, valorada en 3.000 millones de euros, ha sido aceptada por acciones representativas de un porcentaje superior al 50% del capital social de la compañía, cumpliendo así la última de las condiciones para que el proceso salga adelante.
Así lo han comunicado los fondos de inversión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras la información que les ha sido facilitada por Banco Santander, la entidad agente de la oferta que había sido designada por Lorca Telecom Bidco, el vehículo creado por los fondos para esta operación.
«Como consecuencia de lo anterior, y salvo eventuales revocaciones antes del último día del plazo de aceptación, quedaría cumplida la denominada ‘Condición de Aceptación Mínima’ prevista en el apartado 2.5.1 del Capítulo Segundo del Folleto Explicativo de la Oferta«, recoge el comunicado de los fondos remitido a la CNMV.
Esta era el único requisito recogido en el Folleto de la OPA que quedaba por cumplir, ya que, dado que la intención de los fondos es excluir a MásMóvil de cotización una vez concluya la OPA, esta debía ser aceptada por el 50% de los títulos de la empresa, redondeado al alza.
Los fondos lograron este miércoles un paso importante en este proceso tras conocerse que Indumenta Pueri, sociedad patrimonial de los dueños de la firma de moda infantil Mayoral, había cambiado de opinión y finalmente acudiría a la oferta con su participación, que asciende a alrededor del 8,2% del capital.
Así, todos los miembros del consejo de administración de MásMóvil han comunicado públicamente su intención de acudir a la OPA lanzada por los fondos, después de que durante el plazo de aceptación no se haya presentado una contraopa o los fondos hayan elevado su importante, como se llegó a especular en los mercados.
La OPA de los fondos, que fue negociada de forma amistosa con el consejo de administración y el equipo gestor, cuenta desde su anuncio con el respaldo de alrededor del 30% del accionariado actual, entre los que se encuentra el 21% en manos de inversores españoles y el 9% de Providence.
Entre estos inversores están Onchena, que es actualmente el mayor accionista de MásMóvil con un 13,2% del capital, así como Key Wolf e Inveready, que poseen un 5,03% y un 2,09% de la empresa, respectivamente.
EXCLUSIÓN DEL COTIZACIÓN
Los oferentes manifestaron en el momento del anuncio de la operación la intención de excluir de cotización las acciones de MásMóvil, para lo que solo necesitarían una mayoría simple en la junta de accionistas, el 50% del capital más una acción.
KKR, Cinven y Providence han indicado que su exclusión del mercado bursátil permitirá a la compañía poder implementar el plan de negocio con visión a largo plazo sin la presión de las fluctuaciones en los mercados.
El fin del plazo de aceptación también supondrá la exclusión del Ibex 35 de MásMóvil Ibercom a partir del lunes 14 de septiembre, según anunció la semana pasada el Comité Asesor Técnico del índice, que quedará temporalmente compuesto por 34 valores.
Una vez que el resultado de la oferta haya sido publicado de forma oficial, el Comité se reunirá con carácter extraordinario el día 7 de octubre de 2020. Dado el éxito de la oferta, MásMóvil será previsiblemente sustituida por otro valor en el índice, que se incluirá con efectos del día 19 de octubre de 2020.
